西南由季汉统治，易守难攻，东南由孙吴统治，依据忘川长河天险以拒曹魏。

中央一千九百零五年，孙吴大统领周公瑾病故，同年刘关张也一同病故，传闻孙吴大统领是被季汉丞相诸葛武侯气的旧伤复发。

这个时期的名将以及一些天才都是无故陆陆续续病故，或是战死于沙场，实际是被抓到了混沌战场之上，但是民间却编撰了各种故事。

什么庞元生死于落风坡，关长生败走麦城，诸葛武侯气死周公瑾，张燕人鞭打小兵半夜被刺杀，什么北地枭雄张小熊杀死典恶来……都是民间自己编撰的。

刘阿斗继承了季汉的基业，刘有德将整个国家托付给了诸葛武侯，并且让刘阿斗认诸葛武侯为义父。

原本以为诸葛武侯只是一位拥有才能的隐士，后面慢慢的，刘有德发现了不对劲，刘有德实力越发增强，就越发感觉到诸葛武侯的深不可测，于是他非常的聪明，给自己儿子找了一个干爹。

不过季汉所拥有的几个州荒凉，益州疲弊，蜀州地险，天府州是唯一稍微繁华的地方，哪怕季汉坐拥十州，也没有办法北伐。

中央一千九百一十年，曹不逼迫汉少灵帝禅让，大汉王朝失去了他们的正统，曹魏王朝开启，季汉以及孙吴也先后称帝。

刘阿斗追封刘有德为汉昭武帝，曹不追封曹阿瞒为魏武帝，要知道曹阿瞒少时候的梦想是做大汉的征西大将军，没有想到最后成为了权臣，成为了一朝之帝。

孙吴孙权也称帝，曹魏讨伐孙吴，张文远于合肥州大破吴军，以八千魏骑突击孙吴百万大军，逼迫孙权逃窜，好在吴第二代大将军鲁子敬急忙调军防御，不过还是失去了合肥州。

三个大汉王朝分裂出来的王朝相互攻伐，战争不断，西南的天部落的一些残留部族叛乱，诸葛武侯带军平定，七擒七放其首领，得到他们的效忠。