这种情况持续到1402年奥斯曼在安卡拉战役（Battle of Ankara）中的失败，此后奥斯曼的力量一度受到遏制。

从1349年到1460年5月31日投降于奥斯曼土耳其人，米斯特拉斯是统治拜占庭摩雷亚的专制统治者的住所，被称为“摩里亚专制”（Despotate of the Morea）。

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在他统治的大部分时间里，曼努埃尔与拉丁邻国保持和平关系，为该地区带来了长时间的繁荣。

希腊-拉丁合作包括在1360年代结成联盟，以抵御奥斯曼苏丹穆拉德一世（Murad I）对摩雷亚的袭击。

曼努埃尔于1380年去世后，竞争对手帕莱奥洛戈斯王朝（Palaiologos dynasty）夺取了摩雷亚，西奥多一世·帕莱奥洛戈斯（Theodore I Palaiologos）于1383年成为专制统治者。

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西奥多一世统治至1407年，巩固了拜占庭统治，并与更强大的邻国达成了和解，特别是承认了扩张中的奥斯曼帝国的宗主权。

随后的专制统治者是最后一位皇帝曼努埃尔二世·帕莱奥洛戈斯（Manuel II Palaiologos）的儿子们，包括西奥多二世（Theodore II）、康斯坦丁（Constantine）、德梅特里奥斯（Demetrios）和托马斯（Thomas）。

随着15世纪拉丁势力在伯罗奔尼撒半岛的衰退，摩里亚专制（Despotate of the Morea）于1430年扩展，涵盖了整个半岛，部分领土是通过嫁妆协议获得的，部分则是康斯坦丁征服帕特拉斯（Patras）所致。

然而，在1446年，奥斯曼苏丹穆拉德二世摧毁了拜占庭的防御工事——位于科林斯（Corinth）地峡的赫克萨米利翁（Hexamilion）城墙。

他的攻击使半岛面临入侵，尽管穆拉德在他能够利用这一点之前去世。