彼时巴陵君已是称霸一方的神兽，又并无成仙修佛的念头，于是每日只是游玩嬉戏，饮水睡觉，好不惬意。

一日，巴陵君出游时救了一条黑色的蛟，他遍体鳞伤，倒在一处水滩上，奄奄一息。在巴陵君的照顾下黑蛟的伤势渐渐好转。

黑蛟告诉巴陵君，他刚刚由水虺修炼成蛟，法力低微，与其他的蛟争夺灵泉失败，被赶离原本的居所。想要再寻一处灵泉修炼，却又遭到野兽袭击。

他十分感念巴陵君的救命之恩，说自己的心愿便是要修炼成龙，希望能拜巴陵君为师。

而巴陵君只是因一时善念救了黑蛟，对他的事情并不感兴趣，更没想过收徒，在黑蛟伤好后便让他离开。

可黑蛟不肯离去，整日跟着巴陵君，死缠烂打，寸步不离。巴陵君拗不过他，终于点头同意收他为徒。

黑蛟说自己无父无母，无名无姓，求巴陵君赐名，巴陵君便以当时的年岁给他起名庚辰。从此黑蛟庚辰便跟随在巴陵君身边潜心修行。

后因长江与汉水带来的泥沙不断沉积，汉江三角洲不断伸展，云梦泽范围逐渐减小，灵气大量流失，巴陵君为了让庚辰继续修行，便寻到了眉山的一处水潭。

此处灵气充沛，庚辰修炼，巴陵君为其护法。转眼千年过去，庚辰的天劫将至。

庚辰向巴陵君讨封，巴陵君拔下自己的一片青色蛇鳞相赠，说庚辰一定能修成应龙，言灵之力，那蛇鳞便化作庚辰身上逆鳞。

当时东夷族与苗蛮族斗争不休，规模逐渐扩大，可洞庭湖一带有巴陵君镇守，始终无法攻破。于是轩辕氏便派出手下鲛人，找到了黑蛟庚辰，没人知道他们究竟说了些什么。