此时的慕容垂年老体弱，但是从前的虎威尚在，拓跋珪仍然不敢进攻后燕。

堂兄拓跋仪对拓跋珪说道：“燕国皇帝慕容垂年老，太子慕容宝暗弱，范阳王慕容德又很自负，恐怕不会安心做少主的臣子。只要慕容垂一死，燕国必有内乱，那时候我们率兵南下，燕国的领土最后还不是我们的？”

拓跋珪深以为然，开始暗中积蓄力量。

随后几年，后燕开始出兵讨伐西燕，拓跋珪为了拖慢后燕的统一进程，不念及当初慕容垂多次帮助自己的恩情，积极出兵援助西燕之主慕容永，导致慕容垂大怒，后燕与北魏开始交恶。

慕容垂虽老，仍然是北境最无敌的战神，仅仅两年时间，年老的慕容垂就灭掉西燕。

灭西燕后，慕容垂本已身染重病，不想用兵，但是在自己几个儿子的怂恿下，派慕容宝、慕容农、慕容麟率领大军八万伐魏，又让慕容德、慕容绍另率步骑兵一万八千人做后继。

拓跋珪抓住慕容垂身染重病的机会，向后燕的军队散播对方已经病逝于宫中的消息，慕容宝等人果然中计。

慕容垂的几个儿子都想迅速返回京城，各怀异心，麾下的将士们也军心浮动。

慕容麟手下有个叫做慕舆嵩的部将觉得慕容垂是真的死了，纠合将士作乱，企图拥立慕容麟做皇帝。

结果事情败露被杀，慕容宝、慕容麟兄弟俩开始互相猜忌，谁也不服谁。

后燕与北魏相持一个月后，将士们疲惫不堪、士气低落，再也支撑不住，于是向南退军。

当军队行至参合陂时，这里成为了鲜卑慕容氏永远的梦魇。

金老笔下姑苏慕容氏的家传武学参合指中的参合二字，就是取自参合陂。

这是告诫自己的子孙后代，时时刻刻勿忘国耻，这是慕容氏永远的痛。