太初二年七月，预感到大祸将至的弘光皇帝，在南京故宫正殿向他的大臣们问计，询问如何应付暴齐。

南明群臣哑口无言，摆在他们面前的道路已经非常清楚，北伐不是齐军对手，和谈又没有资本，左良玉势大难制，已经是一头喂不饱的恶虎。

阮大铖收受马士英等人不少好处，俨然已是齐国安插在南京的头号间谍，在他的奏请下，弘光朝廷还是派出了一支前所未有的豪华使团，携带计银十万两、金一千两，蟒缎二千六百匹星夜北上襄阳，试图乞求武定皇帝暂缓进攻南京，避免江南百姓遭受兵祸之苦。

可惜武定皇帝并没有接见他们，虽然使团中不乏路振飞、熊汝、黄公辅、堵胤锡这些赫赫有名的人物。

七月初七日，礼部尚书马士英在襄王宫侧殿接见南明使团。

马士英也不废话，上前便恐吓道：

“伪明逆臣，不顾廉耻，不知君臣大义，不救先帝为罪一；擅立皇帝为罪二；各镇拥兵虐民为罪三。吾皇仁慈，纵容尔等至今，尔等不思悔改，一意孤行，旦夕发兵讨罪！”

第一条，不救先帝，也就是天启皇帝朱由检。当年北京之战，各地几乎没有勤王之兵，而此时明朝南方并非没有兵马可以勤王，比如后来的江北四镇中的黄得功、左良玉等人就手握兵马，但是他们逡巡不进，不敢入京勤王，所以，马士英说的第一条确实没问题。

第二条，擅立皇帝。天启皇帝死后，明朝立即在南京拥立了旁系朱常灜为新的皇帝，这就是弘光帝。按照明朝的继承制度以及伦理，桂王继位属于僭越，因为此时福王还没，所以马士英这一条也有道理。

第三条，各镇拥兵虐民。这倒也是事实，明朝在朱由检死后设立了江北四镇，并将四镇所辖区域的税赋直接让四镇负责收取，于是四镇对百姓大肆搜刮，另一方面，四镇的军阀本来就是打仗不行，专门欺压百姓的军队，所以这一条也属实。

南明使团见马士英如此凶残，根本不给他们说话的余地，也无力反驳。

面对马士英的叱责，也只能忍气吞声，任其宰割。

武定皇帝对和谈并不怎么感兴趣，他早已提出极为苛刻的条件，让马士英宣读给南明使团：

“吾皇仁慈，不忍生灵涂炭，欲要和谈，须答应以下几条：

一、明对齐奉表称臣，受齐册封为皇帝。

二、两国疆界，东以淮水中流，西以武昌、汉阳为界；自淮而西，明割黄州（黄冈）、合肥，及江西全省与齐。

三、每岁齐国皇帝生辰及正旦，明遣使称贺。

四、明岁贡布二十五万匹，茶叶一万斤、白银三百万两、於每岁春季，搬送至泗州（安徽盰眙县东北）交纳。

五、齐许归天启皇帝之皇子朱慈烺、昌平公主。

不等马士英说完，原湖广布政司参议，年近五旬的黄公辅拍案而起，怒道：

“岂有此理！称臣割地，岁贡贺旦，自列于藩属，与其说是盟约，毋宁称作降书！老夫绝不答应！”

路振飞、熊汝、堵胤锡亦拂袖而去。

自此，齐明和谈破裂。

武定皇帝遂令第三兵团从山东向对合肥发动攻击，五日之内，歼灭左良玉所部一万余人，南京震动。

八月初，南明朝廷被迫接受和谈条件，派遣路振飞、熊汝、黄公辅、堵胤锡等人至襄阳和谈。

马士英一脸奸笑对风尘仆仆赶来求和的黄公辅道：

“吾皇仁慈，不和你们这些乱臣贼子计较！不过，黄大人，得加钱，岁币由三百万改为五百万！另外，吾皇还要郑芝龙的脑袋！”