等到了郑国，孔丘与弟子失散，在郑国外城东门等候弟子，被陈国人嘲笑‘累累若丧家之犬’。

子贡以实相告，孔丘欣然笑曰：“形状，末也。而谓似丧家之狗，然哉！然哉！”

离开郑国之后，孔丘带着弟子来到了陈国，在陈国居住了三年。

有一次，许多隼死在了陈国的庙堂上，有楛矢贯穿，石头的箭头，箭矢长有一尺八寸。

陈湣公派人询问孔丘此事，孔丘曰，‘隼来远矣，此肃慎之矢也。’

肃慎，上古东北夷族，自五帝时代便与中原建立朝贡关系，武王灭商时，献肃慎之矢，以示朝贡。

周先王将肃慎之矢赐给了陈国先祖，陈湣公派人到从前的府库里去寻找，果然找到了相同的箭矢。

鲁哀公三年，冉求被鲁国季氏召回。

当时吴国北上争霸中原，入侵陈国，孔丘因此离开陈国，到了蔡国。

鲁哀公五年，孔丘离开蔡国，来到叶国。

叶国国君问政于孔丘，孔丘答，政在来远附迩（使远方贤能的人前来，使国内的人归附）。

叶国国君问孔丘于子路，子路不答，孔丘闻而自答，‘其为人也，学道不倦，悔人不厌，发愤忘食，乐以忘忧，不知老之将至。’

离开叶国，返回蔡国，途中，遇到了长沮、桀溺耕作于野。

鲁哀公六年，楚国楚昭王听闻孔丘在陈、蔡之间，想要邀请孔丘前往楚国。

陈、蔡两国的大夫担忧楚昭王用孔丘，会威胁到两国，便派役卒围困孔丘与其弟子，隔绝他们的粮食，孔丘的许多弟子因此生病。